การลงทุนที่มีเป้าหมายจะทำให้พอร์ตมีภาพของผลตอบแทนและความผันผวนที่ชัดเจน ไม่เสี่ยงมากเกินไป (กำไรดี หรือขาดทุนหนักมากในบางปี) หรือเสี่ยงน้อยเกินไป (ถือแต่สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ปลอดภัยแต่เติบโตไม่ตามเป้า) ให้เงินลงทุนค่อย ๆ เพิ่มขึ้น อย่างสม่ำเสมอ มีหลักยึดที่ชัดเจน ไม่หวั่นไหวง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด ไม่ซื้อไล่ราคาเพราะตามกระแส ไม่ขายขาดทุนเพราะตกใจ การตั้งเป้าจะทำให้การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความนิ่งมากขึ้น

ในบางกรณีนักลงทุน มีเป้าหมายคือ กำไรเป็นตัวเลข (X% ต่อปี) แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ทำไมต้อง X% เพื่ออะไร เพราะอะไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร ? ทำให้หาจุดพอดีได้ยาก และนำไปสู่ความผิดพลาดของการลงทุนที่เสี่ยงเกินไป

หลายครั้ง การลงทุนที่ดีมักจะถูกตีความว่า ต้องสร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุด ปีละหลายสิบ หรือหลายร้อย % ได้ ถึงจะเรียกว่าสำเร็จ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าสามารถทำได้ แต่จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่า ปรากฎการณ์ดังกล่าว มักจะไม่เกิดขึ้นซ้ำ เป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราว กลยุทธ์ที่ดี หุ้นที่ราคาปรับขึ้นหลายเด้ง มักจะไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์แบบเดิมได้ในปีถัด ๆ ไป เราตระหนักดีว่า นักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อการเติบโตระยะยาว ไม่ได้ต้องการอยากได้ผลตอบแทนที่ก้าวกระโดดในบางปี แต่ผันผวนและขาดทุนได้อย่างหนักหน่วงในช่วงที่เหลือ แต่เรามองว่า ผลตอบแทนที่ดี คือผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ สะสมทบต้นไปในแต่ละปี ระยะยาว สูงที่สุดเท่าที่สภาวะการลงทุนจะเอื้ออำนวย บนความเสี่ยงที่ไม่มากจนเกินไป

ได้แน่นอน เนื่องจากขึ้นชื่อว่า กลยุทธ์ส่วนบุคคล ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดรายละเอียดในระดับสัดส่วนการลงทุน (Asset Weight) เพื่อสะท้อนมุมมองของตัวนักลงทุนเองเพิ่มเติมได้ เช่น ไม่ต้องการลงทุนหุ้นไทย หรือ ต้องการเพิ่มสัดส่วนในหุ้นจีนมากกว่าปกติ เป็นต้น 

แต่โดยปกติ หากไม่มีความต้องการพิเศษ บริษัทจะบริหารจัดการกลยุทธ์แบบ One Stop Service เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า ผู้จัดการกลยุทธ์จะจัดสัดส่วนพอร์ตการลงทุนในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ คัดเลือกสินทรัพย์และปรับสัดส่วนให้อย่างต่อเนื่อง