LIEF SELECTIVE FUND
Lief capital Asset Management

Lief Selective Fund (Local) เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการหาการลงทุนในหุ้นหุ้นระยะกลางถึงยาว ยอมรับความผันผวนได้สูง ต้องการโฟกัสการลงทุนไปยังหุ้นที่เลือกแล้วว่ามีคุณภาพ มีโมเดลของธุรกิจที่มีโอกาสเอาชนะคู่แข่งในตลาด และมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai โดยใช้เครื่องมือ AI มาช่วยในการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ประกาศออกมารายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จากนั้นจะทำการเเลือกหุ้นที่มีศักยภาพทั้งหมด 25 ตัว สำหรับ Balance model และ 10 ตัวสำหรับ Growth model
กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม มาช่วยกรองหุ้นพื้นฐานที่ดี ผ่านงบการเงิน
ไม่เพียงผลประกอบการที่ดี เพราะมีผู้จัดการกองทุน ตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพให้แน่ใจอีกชั้น ก่อนเข้าลงทุน
ลงทุนเพื่อการเติบโต ผสานกับการรักษาสมดุล ด้วยการปรับสัดส่วน ตามศักยภาพของหุ้น รายไตรมาส
- กลยุทธ์การลงทุนของ Selective Fund เป็นอย่างไร ?
- Genetic Algorithm คืออะไร ?
- 3 Buckets Retirement Strategy เป็นอย่างไร
กลยุทธ์ Lief Selective Fund ลงทุนหุ้นไทย 100% (Fully Invest) ในลักษณะถือลงทุนระยะยาว (Buy & Hold) โดยมีการพิจารณาปรับพอร์ต รายไตรมาส โดยพิจารณาจากข้อมูลงบการเงินที่ประกาศออกมาในระหว่างช่วงปี ผ่านการคัดกรองด้วย Genetic Algorithm เฟ้นหาผู้ชนะอย่างแท้จริง
หลังจากนั้นทางฝ่ายจัดการกองทุนจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปพิจารณา วิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดกรองบริษัทที่มีความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่น การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ปกติ สภาพคล่อง ข่าวสาร หรือกลุ่มผู้บริหารที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้
Genetic Algorithm คือ เทคนิคสำหรับค้นหาผลเฉลย (solutions) หรือคำตอบโดยประมาณของปัญหา โดยอาศัยหลักการจากทฤษฎีวิวัฒนาการจากชีววิทยา และ การคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural selection) นั่นคือ สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมที่สุดจึงจะอยู่รอด กระบวนการคัดเลือกได้เปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ด้วยตัวปฏิบัติการทางพันธุกรรม (genetic operator) เช่น การสืบพันธุ์ (inheritance หรือ reproduction) , การกลายพันธุ์(mutation) , การแลกเปลี่ยนยีน (recombination)
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเป็นการจำลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาหาค่าเหมาะที่สุด (optimal solution) โดยการแทนคำตอบที่มีอยู่ให้อยู่ในลักษณะ โครโมโซม(chromosomes) แล้วปรับปรุงคำตอบแต่ละชุด (เรียกว่า individual) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการ (evolutionary operation) การเปลี่ยนแปลงยีนแบบสุ่ม ด้วยตัวปฏิบัติการทางพันธุกรรม (evolutionary operator) เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้น โดยทั่วไปจะแทนคำตอบด้วยเลขฐานสอง (สายอักขระของเลข 0 และ 1)การวิวัฒน์ (evolution) เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (the fitness solution) จะเริ่มจากประชากรที่ได้จากการสุ่มทั้งหมดและจะทำเป็นรุ่น ๆ ในแต่ละรุ่นคำตอบหลายชุดจะถูกสุ่มเลือกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือสับเปลี่ยนยีนระหว่างกัน จนได้ประชากรรุ่นใหม่ ที่มีค่าความเหมาะสม (fitness) มากขึ้น การวิวัฒน์นี้จะทำไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งพบคำตอบที่มีค่าความเหมาะสมตามต้องการ
กลยุทธ์ในการลงทุนนั้นมีมากมายแต่ การเลือกสักกลยุทธ์มาใช้ให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของแต่ละคนนั้นเป็นยังไง ต้องลองกลับมาถามตัวเองดูครับว่าคุณอยากได้อะไร อยากที่จะรวยเร็ว หรืออยากที่จะมีเงินใช้ไปเรื่อยๆ หากว่าเป้าหมายของท่านนั้นคือต้องการมีเงินใช้ไปจนสิ้นอายุไขแล้วหล่ะก็ กลยุทธ์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นั้นครับ โดยวิธีนี้เรามุ่งเน้นที่จะทำให้ท่านเกษียณได้ตามเป้าหมายโดยมีเงินใช้ไม่ขาดมือ และใช้เงินอย่างมีความสุขนั่นเอง
กองทุน Lief Selective Fund เหมาะกับนักลงทุนที่แบบไหน ?
“No man is better than a machine, and No machine is better than a man with a machine.”
1#
ต้องการลงทุนในหุ้นไทยโดยใช้การคัดเลือกเชิงพ ื้นฐาน และมีการกระจายตัว (ความเสี่ยง) ท ี่พอเหมาะ
2#
ต้องการให้เครื่องมือที่จัดการลงทุนให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเลือกเอง ไม่ต้องกังวลปรับพอร์ต
3#
ต้องการสร้างผลตอบแทนจากหุ้นท ีมีโอกาสชนะดัชนีในระยะยาว แต่สามารถรับความเส ียง ความผันผวนระหว่างทางได้
ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์และการดำเนินการลงทุน
มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ลำดับ ดังนี้
ใช้การคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ประกาศออกมารายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองใน
ROE / ROA / PE / PB / Net Profit Margin / etc.
คัดเลือกด้วยปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Screening)
อัตราการจ่าย ดอกเบี้ย และเงินปันผล / ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงาน / ความผันผันผวนเชิงสถิติ / มูลมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยย้ย้อนหลัง
คัดเลือกด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Screening)
ลักษณะธุรกิจ นโยบายการดำเนินงาน / ข้อมูลเชิงลึกของบริษัริท / ผู้บริหาร / อุตสาหกรรม / โอกาสเติบโตในอนาคต / ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
กระจายเงินลงทุนเต็มสัดส่วนโดยสำรองค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3% ของเงินลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัว ( Concentration Risk )
ความเสี่ยงสภาวะตลาด / ความเสี่ยงรายหลักทรัพย์ / เกณฑ์การ Cutloss / ความเสี่ยงของเหตุการณ์ เช่น การควบรวมกิจการ / การใช้สิทธิ์ Corporate Action ของบริษัท
นโยบายการลงทุนของ Lief Selective Fund
กองทุนแบ่งตามผลตอบแทน และความเสี่ยงได้เป็น 2 ระดับ

เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
และต้องการลงทุนในหุ้นไทยเต็มจำนวนตลอดเวลา แต่มีการกระจายอย่างพอเหมาะและมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง- Balanced โมเดลกระจายลงทุน 25 หลักทรัพย์ ในสัดส่วนเท่ากัน
- ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นภายในประเทศรายตัวต้วย (SET + mai)
เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก
สามารถรับความผันผวนจากการกระจุกตัวได้ ต้องการลงทุนหุ้นรายตัวโดยผ่านการคัดเลือกปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว มีกระปรับพอร์ตรายไตรมาส- Balanced โมเดลกระจายลงทุน 10 หลักทรัพย์ ในสัดส่วนเท่ากัน
- ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นภายในประเทศรายตัวต้วย (SET + mai)

Let's talk about life
กรอกข้อมูลหากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยในกลยุทธ์ของเรา โดยเราจะรีบติดต่อกลับไปอย่างรวดเร็วที่สุด
You must be logged in to post a comment.