มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้บทบาทและคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้แนะนำการลงทุนภายใต้ Lief Capital ซึ่งต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งเข้าใจหลักการลงทุนแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ รู้จักการใช้กองทุนส่วนบุคคลเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยจัดการพอร์ต และเห็นเส้นทางอาชีพด้านการลงทุนตั้งแต่ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ไปจนถึงนักวางแผนการเงินระดับสากล (CFP) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการเงินเพื่อเป้าหมาย โดยเฉพาะการวางแผนเกษียณ ซึ่งอธิบายว่าเงินต้น ผลตอบแทน และระยะเวลา ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในอนาคต บทเรียนนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนี้ การใช้เวลาเป็นตัวช่วยลดความผันผวน และการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการจัดพอร์ตและการแก้ไขข้ออ้างที่มักทำให้คนไม่กล้าเริ่มลงทุน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจแนวทางการลงทุนและรูปแบบนโยบายที่หลากหลาย ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยง การสร้างผลตอบแทนระยะสั้นและยาว รวมถึงการกระจายพอร์ตในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีแบบทดสอบ 10 ข้อ รวม 10 คะแนน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจกระบวนการเปิดบัญชีและขั้นตอนการรับลูกค้าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การทำ KYC และ Suitability Test การยืนยัน FATCA/CRS การลงนามในเอกสาร ไปจนถึงการทบทวนข้อมูลเป็นระยะ นอกจากนี้ยังครอบคลุมการเปิดบัญชีทั้งแบบ Face to Face และ Non Face to Face ผ่าน Lief App รวมถึงการกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความรู้ ความมั่นใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีแบบทดสอบ 10 ข้อ รวม 10 คะแนน